晋交投8月5日起将发行20亿元10年期企

晋交投8月5日起将发行20亿元10年期企业债

晋交投8月5日-7日将发行20亿元10年期企业债，本期债券附发行人上调票面利率选择权和投资人回售选择权，前5年票面利率为5.80，召募资金拟全部用于高平至新乡公路高平至陵川段公路的建设。山西省交通建设开发投资总公司8月4日发布公告称，公司周三(8月5日)起将发行20亿元企业债券。根据公告，本期债券为10年期固定利率品种，附发行人上调票面利率选择权和投资人回售选择权。本期债券前5年票面年利率为5.80；在第5个计息年度末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，上调后的债券票面年利率为前5年票面年利率加上上调基点。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否是上调本期债券票面利率和上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进北京医治白癜风最好医院行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受发行人对利率的调解。本期债券面值为100元，平价发行。本期债券通过承销团设置的发行点公然发行，境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)都可购买，发行期限为自发行首日(2009年8月5日)起3个工作日。本期债券无担保，但已获得政府支持。根据晋交财字[2009]108号文，山西省交通厅决定对本期债券提供偿债支持，若发行人未能在每一年的还本付息日之前30个工作日将当期偿付资金划入偿债专户，则在每一年还本付息日之前20个工作日之前由山西省交通厅将当期偿付资金缺口划入发行人偿债专户，用于保障本期债券的还本付息。在本期债券的存续期内，山西省交通厅不会撤销此决定。经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信誉级别为AA级，发行人长时间主体信誉级别为AA级。债券主承销商为中信建投证券，副主承销商为招商证券、西南证券，分销商为中信证券、国海证券、民生证券权威的白癜风医院、华融证券。本期债券召募资金20亿元，将全部用于高平至新乡公路高平至陵川段公路的建设，上述项目批复总投资为36.3亿元。